11月11日股市早知道

  据媒体报道，美国国会议员呼吁全球半导体设备龙头（KLA、泛林、应用材料、TEL和ASML）提供其对中国销售的详情信息。众议院中国特别委员会明确要求这一些企业在12月1日前提交一系列详细信息，包括但不限于其在中国的前30名客户名单、对特定国家安全或限制贸易名单上公司的销售情况，以及任何将制造业务从美国转移到海外的计划等。美国已要求台积电从11月11日开始，停止向中国大陆客户运送常用于人工智能（AI）应用领域的先进芯片。

  这些管制措施旨在进一步阻碍中国获取设备制造工具，从而减缓其芯片制造能力的进步。过去几年，美国和其盟友一直加紧对于中国半导体的管控和限制。在特朗普上一次执政时期，美国对中国半导体产业的制裁手段较为直接。这次特朗普再次当选，非常有可能会延续这种强硬的对华政策，此前就已经提到要对中国进口产品加征60%-100%的关税。分析师认为，国内半导体往先进制程发展是势不可挡的大趋势，而海外的围堵给了国产供应链崛起的历史机遇。

  $精测电子(sz300567)$ 布局半导体前道量测检测设备和后道电测检测设备，在光学和电子束技术不断突破。

  $芯源微(sh688037)$ 前道涂胶显影设备产品国内市场领先，随着先进封装需求的增长，公司后道领域产品组合增长前景可期。

  百度旗下人工智能品牌小度将在下周百度世界大会上推出一款内置人工智能(AI)助手的眼镜，该眼镜将内置摄像头，并支持基于百度文心一言模型的语音互动。此次新品发布，将是小度在AI+硬件领域的再一次新的品类探索，最早可能在2025年初与众多购买的人见面。而关于售价，这款AI眼镜的成本有望低于市场同种类型的产品，如meta的299美元（折合人民币约2139元）的定价，这无疑将增强其市场竞争力。

  去年，Meta联手雷朋推出的AI+眼镜产品Ray-Ban Meta在海外市场销售火爆，上市至今全球热卖超百万台。国内外企业也纷纷跟进，在国内，OPPO、魅族、小米等手机生产厂商已投入到一体式AI眼镜的开发，近期传出苹果公司也“入局”，意味着此类型新产品有望不断涌现。

  AI+眼镜的产品有望迎来快速成长，上市公司，$歌尔股份(sz002241)$ 早在2012年就开始布局VR（虚拟现实）等相关业务领域，入局“元宇宙”，并在与Meta、索尼等头部企业携手共进的过程中积累起新的竞争优势；$龙旗科技(sh603341)$ 与全球互联网头部客户的下一代合作产品已在研发阶段。公司相信AI智能眼镜是一个可持续的、长期的赛道，全球有许多头部客户也都很关注这个赛道，公司也与这些客户在保持持续的沟通交流。

  据中国国家药监局药品审评中心（CDE）官网以及公开资料，本周（11月4日-11月10日），有3款1类创新药首次在中国获得临床试验默示许可（IND）。优秀产品的快速上市，不仅体现了中国医疗器械审批的效率提升，也预示着未来更多创新医疗解决方案将加速进入市场。

  另外，纳入医保提速，关注入保情况。日前，一年一度医保目录调整的“重头戏”2024年医保谈判正式收官，意味着将有更多的创新药纳入医保。此次医保谈判竞价结果预计11月份公布，2024年新版药品目录将于2025年1月1日起实施。

  研发持续兑现，创新药“收获期”逐步到来，可关注$恒瑞医药(sh600276)$ 、$昭衍新药(sh603127)$ 等。

  据报道，三星电子今年对OLED面板需求预测达到1.632亿块，用于其智能手机产品线。据知情的人偷偷表示，三星电子已选定中国面板制造商天马微电子作为合作伙伴，计划采购100万块OLED面板。这些面板将主要配备于三星电子的入门级智能手机系列，如备受欢迎的Galaxy M系列和Galaxy F系列，进一步丰富其产品线。

  数据显示，三星显示今年的出货量相当可观，达到了3.27亿片，其客户涵盖了包括三星电子、苹果、小米、OPPO、vivo、谷歌和索尼等多家全球知名科技公司。三星电子与天马微电子的合作将促进双方在技术和市场上的互补优势，推动OLED面板技术的发展和应用。随着合作的深入，预计将有更多的创新产品问世，为广大购买的人带来更多选择，同时也为全球显示技术的发展注入新的活力。

  相关公司中，$深天马A(sz000050)$ 国内顶级规模的液晶显示器及模块制造商之一，公司已与华为等国内外知名的手机、平板电脑厂商建立了稳定的长期合作伙伴关系；$柏诚股份(sh601133)$ 在新型显示产业领域，企业主要为京东方、华星光电、天马微电子、超视界、维信诺等国内大型TFT-LCD 、OLED、AMOLED、Mini-LED、Micro-LED等新型显示产品制造商提供洁净室系统集成服务。

  11月7日，支付宝与华为终端宣布达成战略合作，双方将围绕原生鸿蒙与“碰一下”生态持续深入合作，创新产品价值，提升使用者真实的体验。根据战略合作协议：华为将通过软硬件的升级，提升手机用户使用支付宝碰一下的极致体验，双方一同努力进一步推动移动支付进入“碰时代”。

  支付宝将持续加大在原生鸿蒙生态上的投入，在此前率先开发支付宝原生鸿蒙版的基础上持续迭代，优化使用者真实的体验，并逐步丰富完善小程序生态、加大在元服务等领域的支持。双方还将加强在智能服务领域的探索，消费者未来将能够在更多场景进行智能查询，享受极致智慧体验。

  相关公司中，$新国都(sz300130)$ 旗下嘉联支付作为收单机构参与推广由支付宝推出的“碰一下”支付功能；$新大陆(sz000997)$ 星驿付与慧徕店作为“支付宝碰一下”首批合作伙伴，将为商户和用户更好的提供更智慧便捷的支付体验。

  《军队装备保障条例》正式对外发布，自2024年12月1日起施行。《条例》共8章92条，按照军委管总、战区主战、军种主建的总原则，规范了新体制新编制下军队装备保障工作机制，明确了各级装备保障部门的职能界面，优化了装备保障“供、管、修”机制流程，强化了装备保障工作的刚性约束，着力推动军队装备保障工作创新发展。

  第十五届中国国际航空航天博览会将于11月12日至17日举办，目前已经有大批参展装备陆续抵达，此前不久，中国空军第二种隐形战斗机歼-35A以及“红旗-19”地空导弹武器系统的正式亮相，引起西方媒体强烈关注。此外，从海军装备部门获悉，海军将首次组织实装参加12日在广东珠海开幕的第十五届中国国际航空航天博览会，多型现役装备也将在航展上以静态或动态方式首次公开亮相。综合看来，短期军工板块热点不断，有望持续受到资金的青睐，建议关注$航天彩虹(sz002389)$ 、$图南股份(sz300855)$ 等。

  北京市医保局近日发布通知，扩大造血干细胞移植医保报销范围。本市医保参保人若符合12类适应证，进行造血干细胞移植的费用纳入医保报销。

  当前，全球6000多项在研干细胞临床试验涉及上百种疾病，包括脊髓损伤、多发性硬化、系统性红斑狼疮等多种疑难病症。美国、英国等国率先用干细胞移植治疗疾病，并取得一定疗效。在我国，也有多所医院开展了间充质干细胞治疗疾病的临床研究。

  相关上市公司有：$中源协和(sh600645)$ 着力打造包括新生儿脐带血造血干细胞、脐带间充质干细胞、胎盘亚全能干细胞、以及成人免疫细胞、脂肪间充质干细胞、牙髓间充质干细胞在内的综合细胞库，目前建立了20家综合细胞库，构建了全国性细胞资源存储网络；$南华生物(sz000504)$ 干细胞及免疫细胞储存服务商,业务包含干细胞储存、免疫细胞储存、无创基因检测、生物科研技术服务等领域。

  特朗普在2024年美国总统选举中获胜。关税曾是特朗普首个总统任期内的一项标志性政策，而在今年的竞选阶段，特朗普曾承诺对所有进口到美国的商品征收20%的关税，并对从中国进口的商品征收60%的高额关税。美国对华出台的“301关税”近日慢慢的开始实施，除了电动汽车，还有钢铁，铝，岸边集装箱起重机等等一系列产品，美国都列入了加征一定的关税的行列，但有必要注意一下的是，唯独有一样，美国在争议声中取消了对它加征一定的关税，那就是石墨。事实上，美国政府在此之前已经应各行业要求，多次推迟了对中国石墨加征一定的关税的日期。有分析人士指出，特朗普上台后加征关税，石墨也有一定的可能被“豁免”。

  点评：石墨用途广泛且重要，很多科技类产业不能离开石墨。美国最看中的半导体，航空等领域，石墨在其中都是最重要的一环。美国已将石墨列为“关键矿物清单”，但中国是最大的石墨出口国，美国在石墨供应链上对中国高度依赖。作为对美国关键战略性矿产卡脖子的石墨，在中美贸易博弈显得尤其关键。我国商务部、海关总署此前联合发布《关于优化调整石墨物项临时出口管制措施的公告》，要求对相关物项未经许可，不得出口。

  $德尔未来(sz002631)$ 拟不超2.8亿元投资收购大股东旗下石墨矿。

  $新华锦(sh600735)$ 控股子公司青岛森汇和青岛海正主要是做天然鳞片石墨的开采生产及加工。

  ○国务院主持召开国务院常务会议，审议通过《关于促进外贸稳定增长的若干政策措施》；研究深化新时代养老服务改革发展有关举措。

  ○十四届全国人大常委会第十二次会议8日审议通过近年来力度最大的化债举措：增加地方政府债务限额6万亿元，用于置换存量隐性债务，为地方政府腾出空间更好发展经济、保障民生。

  ○财政部部长蓝佛安在11月8日举行的十四届全国人大常委会第十二次会议新闻发布会上介绍，直接增加地方化债资源10万亿元；支持房地产市场健康发展的相关税收政策近期即将推出；正在积极谋划下一步的财政政策，加大逆周期调节力度。

  ○国家统计局发布数据，10月份，CPI环比下降0.3%，同比上涨0.3%，涨幅比上月回落0.1个百分点；PPI同比下降2.9%，环比降幅明显收窄，同比降幅微扩。

  ○央行发布2024年第三季度中国货币政策执行报告说明，下一阶段，研究适当收窄利率走廊的宽度，引导货币市场利率围绕政策利率中枢平稳运行。

  ○11月7日晚，中国工程机械工业协会发布数据：今年10月销售各类挖掘机1.68万台，同比增长15.1%，回暖趋势愈发显现。

  ○世界超高清视频产业联盟（UWA 联盟）超高清显示工作组第一次会议暨工作组成立会议在南京市召开，对提升我国在全球超高清显示领域的话语权和产业竞争力具备极其重大意义。

  ○中国信通院云计算与大数据研究所编制了《边缘计算产业高质量发展研究报告（2024年）》并于近日正式对外发布。报告说明，边缘AI有望加速人工智能泛在规模化应用。

  ○11月8日，智谱视频生成大模型产品清影重要升级，支持生成10s、4K、60帧超高清以及人物表演细节，即日起在智谱清言App上线。

  近日，生态环境部等七部门联合印发的《土壤污染源头防控行动计划》。《行动计划》提出，优化土壤污染修复技术路线，加强重点行业污染地块风险管控和修复。到2027年，土壤污染源头防控取得明显成效，土壤污染重点监管单位隐患排查整改合格率达到90%以上，受污染耕地安全利用率达到94%以上，建设用地安全利用得到一定效果保障。到2030年，各项指标进一步提升。

  点评：中国土壤修复行业市场规模呈现逐年上涨态势，这主要得益于公众环保意识的提高和对健康生活环境的需求增加，促使企业和政府投资更多资源用于土壤污染治理。另外修复技术的持续创新和成本的逐步降低，使得土壤修复项目的实施更加经济高效，一同推动了行业市场规模的迅速增加。A股相关概念股主要有$永清环保(sz300187)$ 、$海辰药业(sz300584)$ 等。

  $海联讯(sz300277)$ 与杭汽轮B（200771）发布换股吸收合并预案。海联讯将通过发行A股股票，以换股方式吸收合并杭汽轮的B股，杭汽轮B与海联讯的换股比例为1∶1。为保护异议股东权益，预案显示，杭汽轮异议股东可按每股7.77港元的价格行使现金选择权，而海联讯异议股东享有每股人民币9.56元的收购请求权。重组完成后，杭汽轮的工业汽轮机与燃气轮机业务将与海联讯的电力信息化业务实现深度协同，新的存续公司将构建“工业透平机械+电力信息化”双主业布局。两公司股票11月11日复牌。

  ○$中国动力(sh600482)$ 11月8日晚间披露重组预案，公司拟通过发行可转债及支付现金的方式，向中国船舶工业集团有限公司购买中船柴油机有限公司16.5136%股权。公司股票11月11日复牌。

  ○11月8日，$视觉中国(sz000681)$ 宣布已参与北京智谱华章科技有限公司B6轮股权融资，并达成战略合作。双方将一同推动人工智能技术在视觉内容领域的创新应用，为用户更好的提供更智能、更高效的视觉体验。

  ○$华恒生物(sh688639)$ 拟使用募集资金中4亿元对全资子公司赤峰华恒进行增资并以其作为主体实施募投项目“年产5万吨生物基丁二酸及生物基产品原料生产基地建设项目”。

  ○$格林美(sz002340)$ 与淡水河谷印尼公司签署共同建设绿色镍资源的HPAL工厂的项目投资协议。

  ○$万丰奥威(sz002085)$ 子公司万丰飞机与大众（德国）签署《电动垂直起降航空器（eVTOL）领域技术合作谅解备忘录》，双方同意在eVTOL领域开展相关合作。在大众（德国）支持下，万丰飞机拟自主实现以航空器为载体的大规模产业化垂直移动解决方案的开发和未来的商业化。

  ○$航天彩虹(sz002389)$ 彩虹无人机等系列新产品拟参展第十五届航展。

  ○$龙泉股份(sz002671)$ 拟收购南通电站阀门80%股权，切入高端金属阀门制造领域。

  ○$长飞光纤(sh601869)$ 拟以约4.49亿元人民币收购El.En.附属公司股权，本次交易完成后，奔腾激光及Cutlite将成为公司子公司，交易标的公司与公司工业激光器相关业务处于同一产业链。

  ○$禾川科技(sh688320)$ 在网上业绩说明会上表示，公司将坚定地以人形机器人业务作为未来重要战略方向，人形机器人部件、组件目前已实现小批量订单。

  ○$广汽集团(sh601238)$ 在互动平台表示，公司发布了全固态动力电池技术，已初步打通全固态电池全流程制造工艺，取得车规级高安全大容量全固态动力电池量产的关键技术突破，并具有超高单位体积内的包含的能量、超高安全性及大容量全固态电芯三大核心优势，预计于2026年装车搭载于昊铂车型。

  ○$电科网安(sz002268)$ 中标中国航空集团有限公司信息安全态势感知平台（网络安全运营中心）项目。

  ○$震有科技(sh688418)$ 凭借其领先的核心网技术成功中标北斗短报文项目，这标志着公司核心网产品在卫星通信领域取得了新的突破。

  ○$海亮股份(sz002203)$ 拟5亿元—6亿元回购公司股份并取得《浙商银行贷款承诺书》。

  ○11月8日沪深两市主力资金净流出1019.52亿元。主力资金净流入前三的板块是电源设备、通信设施和计算机设备，分别净流入25.53亿元、17.01亿元和16.80亿元。主力资金净流入前三的个股是上海电气、欧菲光和浪潮信息，净流入额分别为25.84亿元、18.30亿元和14.90亿元。

  ○$浪潮信息(sz000977)$ 11月8日涨停，成交额87.67亿元。盘后龙虎榜多个方面数据显示，深股通专用席位买入4.98亿元并卖出3.68亿元，一机构专用席位净买入1.10亿元，一机构专用席位净卖出1.74亿元。

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